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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内,有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看,电动乘用车(che)过去(qu)三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei),零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的(de)开支持续上(shang)行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利,对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润(run)分配和供(gong)需压力(li),意味着积极信号,板(ban)块一度反弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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