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调查显(xian)示，预期美股未来六个月下跌的民主党(dang)人比共和(he)党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的(de)新(xin)坐标，美(mei)国投资者依据政治立场调整(zheng)资(zi)产配(pei)置，有客户(hu)因反对特朗(lang)普关税政策要求转移(yi)全(quan)部海外资产。然而政治化(hua)的投资效(xiao)果可能(neng)并不理想，保守(shou)派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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其中，跨市場(chǎng)指(zhi)數(shù)(shu)方麵(miàn)，滬(hù)深(shen)300指數(shu)更(geng)換(huàn)7隻樣(yàng)本；中證(zheng)500指數更換50隻樣本；中證1000指數更換100隻樣本；中證A50指數更(geng)換4隻樣本；中證A100指數更換5隻樣本；中證(zheng)A500指數更換21隻樣本。6條(tiáo)跨市場指數郃(hé)計(jì)更換187隻(zhi)樣本。

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其次，資(zi)金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)(xu)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜🧄，美联储降息预期影响港股表现🧄🥦。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘🍉😠，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💛。而在21年春节后💝🥥🍅🍍，核心资产泡沫破灭🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛💘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👜👙🍋👗、化工💔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜，同样涨幅居前🥬，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝🥭👄🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙🥿💋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍅👘🥬、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥑，关注通胀回归的节奏和幅度💕💝，若价格水平快速回升💞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👄。此外🥭🥾🍆👡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥕🍑，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚👘🩲🥒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧄🥾👿。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🩳，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍌。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍅，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🩱🥿🤍、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。