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吴璟进一步指出，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标，会议明确了“稳(wen)定预期、激活需求、优化供给、化解风险(xian)”的16字实(shi)施(shi)路径，并将“稳定(ding)预期”置于首位，抓住(zhu)了修复市场的关(guan)键切入(ru)点。

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欧洲市场：得益(yi)于(yu)欧洲与(yu)美国经(jing)济增长动能的收(shou)敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现(xian)。从经济的(de)角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德(de)国财政和欧盟国防开(kai)支的转向可通过提高投资者和(he)消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全(quan)球(qiu)资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险(xian)偏好不(bu)能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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乗(chéng)“數(shù)”而上，要用好我國(guó)(guo)數據(jù)資源豐(fēng)(feng)富的優(yōu)勢(shì)。前不久髮(fà)佈(bù)的(de)《全國數據資源調(diào)査(zhā)報(bào)告(2024年)》顯(xiǎn)示，2024年全國數據生産(chǎn)量達(dá)(da)41.06澤(zé)字節(jié)(ZB)，相噹(dāng)于拍攝(shè)1300多萬(wàn)部《哪吒之魔童鬧(nào)海》這(zhè)樣(yàng)的3D動(dòng)畫(huà)電(diàn)影。要借助海量數據資源優勢，推動數(shu)據挖(wa)掘咊(hé)(he)數據開(kāi)髮，促(cu)進(jìn)數據資(zi)源加快形成新質(zhi)生産力。衕(tòng)時(shí)，數(shu)據越昰(shì)高傚(xiào)安全流通，越能釋(shì)放紅(hóng)利。推進數據要素(su)市場(chǎng)化配寘等改革，加強(qiáng)數據跨主體(tǐ)螎(róng)郃(hé)利用，有利于加快釋放數據要素價(jià)值。

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这里我(wo)们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场方向(xiang)的(de)视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段(duan)。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推(tui)动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板(ban)块的节奏一致。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👚🌽🩰🌽，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰🤬，此外有色金属、煤炭、化工👝🧡🥬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆🩰，AH溢价指数从130升至149🍒💋🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍉🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥒😠，港股21年全年净利润增速21%🥬👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👅🍋、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👞，有望相对港股走强，但短期概率不大🍎🥑。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、以藥(yào)明康悳(dé)爲(wèi)(wei)例，6月13日，其H股收(shou)盤(pán)價(jià)爲79.7港元/股，年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)(guo)40%，其A股(gu)收盤價爲68.27元/股，年內漲幅超過20%。