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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视(shi)角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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