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4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反(fan)应一(yi)些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更(geng)重要的(de)是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐(yin)患重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进(jin)，同时也制约特朗(lang)普在贸(mao)易问题上做文章的空间(jian)。如果从这(zhe)个角度看问题，中(zhong)东的冲(chong)突对中国(guo)资(zi)产未必有负面影(ying)响。

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吃喝板块近期持续回调👄🥝，但于当前位置或不必过度悲观👝💘👝🍊。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍍🥻，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👿👠💓，行业复苏前景值得期待🥔👄👡🍉。虽然政策效果传导需要时间💋🥝🍊，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍎👘，但最悲观的时刻或已过去😻🥭🧄🥑，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😡🤬💘，经过前期的调整🥔🥑💗🍍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👜😻👞，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济(ji)增(zeng)长动能的收敛，我们相对看(kan)好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管(guan)欧(ou)洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和(he)欧盟国防开支的转向可通过(guo)提高投资者和消费者的信(xin)心，推动风险偏好(hao)的修复。从资金流的角度(du)看，欧洲是全球资金区(qu)域再平(ping)衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球(qiu)风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表(biao)现上可能(neng)受到盈利前景的限制。

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根据美国银行的研究：美国的杠杆率仅为其他全球地区的一半;收益波动低于欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲;非盈利公司的比例更低;预测的分散度更小，这反映出更高的透明度🩲。

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1、联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但(dan)营收和归母净(jing)利润增(zeng)速均有(you)放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后(hou)持續下行，而(er)后維(wéi)持(chi)低位(wei)震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。