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腾景(jing)科技3月3日披露投关活动记录表(biao)，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等(deng)方(fang)面均有布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商(shang)建立了合(he)作关系，已有几何光波导(dao)片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学系统(tong)中，AR近眼显(xian)示光机模组和纳米(mi)压印衍射波(bo)导片初步完成产品开发并(bing)持续(xu)迭代，部分AR光机产品进入(ru)小批(pi)量生产阶段。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍆🥔。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍅。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末💋👛，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👅💖、保险与公用事业等板块则减持较多。

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在(zai)牛市(shi)堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)(chang)快速反彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等(deng)新消费细分行(xing)业(ye)消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受益于(yu)国内消费持续(xu)复苏；二是科技(ji)板块(kuai)，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强(qiang)的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行业轮动(dong)中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能(neng)源、公用事业(ye)、电信(xin)运营商等。

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1、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)(biao)需有小幅下行，不(bu)過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)(fei)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于(yu)年內(nèi)(nei)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最(zui)新展朢(wàng)中已(yi)經(jīng)將(jiāng)美(mei)國原油需求下調(diào)到(dao)了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期(qi)的1/3）。中(zhong)國(guo)原油加工量連(lián)續(xù)(xu)第四週反彈(dàn)，連(lian)續三週高于(yu)去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加(jia)工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消(xiao)費明(ming)顯低于去年衕期(qi)，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)不得不調整(zheng)生(sheng)産計(jì)(ji)劃(huà)。

2、风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。