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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞。6月10日起🥕💛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠🍄🥬，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👿🍏，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍅💯💟💛，其次是汽车电子电气系统🥭🤍💯👚🍓、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👙🍊👝🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😈🤍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥔💗🥔🥿🎒，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌🩰🥑🩱，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊💘，预计会逐步延续回暖态势。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平(ping)上行，万得(de)全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其中，汽(qi)车(che)、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算(suan)机、食品饮料(liao)、建筑(zhu)材料估值跌幅居前。

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1、行业数据(ju)方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城(cheng)市中各(ge)线城市商品(pin)住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收(shou)窄。一线城市(shi)新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降(jiang)0.2%，其中上海(hai)上涨0.7%，北(bei)京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同(tong)比方(fang)面，一线城市新建商品(pin)住宅销售价格下降(jiang)1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分(fen)别下降4.3%、5.8%和2.6%。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也(ye)仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑主(zhu)因(yin)“以价换量” 抢(qiang)占市场份额(e)，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增(zeng)加(jia)；尽管2024年(nian)通(tong)过解(jie)决方案组合优化(hua)有所缓解，但整体毛利率(lv)依旧处于低位。