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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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