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建议在6~8月的半年报季👅🥕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💕🥿、ASIC芯片💯、光模块😈💯🥕🥬、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠；应用环节需要持续跟踪观察🍆🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾，品类方面建议关注AI眼镜👅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍅；3）建议开始重新关注政策信号👿🧅🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥿。

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1、不断飙升的成本表明💛😈，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🧅🤍👄🩱、也永远不会有足够资金🥦🍎。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🥻，也无法终止它😈。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🍋🥒😠🍆，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实🥭。

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