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1💌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥑😻💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅👿🧡🍌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥿👅，消费（食饮8%、医药6%）👛，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡，进而影响盈利表现🤍💌。相比之下🥑🥥💋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜👿🤍💗，且更偏向于互联网👛、信息服务等细分领域🍌👞👞🧡👢，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍓👙，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍉💯。

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1、不过，与此前天(tian)价并购完全吞并对方公司不同(tong)，此次Meta的148亿美元投(tou)资虽然成为了最大股东，但并没有让(rang)Scale AI变成(cheng)自己子公司，甚至没有要求后者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话(hua)语权。那么，扎克伯格到(dao)底图(tu)的是什么呢？

2、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)(li)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突(tu)破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年(nian)新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)(xian)改善。