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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💕；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍏👗。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💞，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥝，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💖🍇。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😠。

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消息面👙，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🩳🤍。此外💌，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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“有一些TMT的基金(jin)经理(li)来公司，有医药专(zhuan)业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们(men)关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药(yao)企董秘说，以前配置创新药(yao)都是研究医药的个人(ren)投(tou)资者和医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会(hui)公布相关的(de)临床进度后，这(zhe)波行情也差不多(duo)了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新(xin)药(yao)就落后了(le)”，都(dou)在提高(gao)创新药(yao)持仓比例。

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创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的💓，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路🍄💔，才刚刚开始。

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1、2、国常会：李强主持召开(kai)国务院常务会议，听取构建房地(di)产发展新模式和(he)推进好房(fang)子(zi)建设有关(guan)情况汇报(bao)。会(hui)议指(zhi)出，要对全国房地产已供(gong)土地和(he)在建项目进行摸底，进(jin)一步优(you)化(hua)现有政策，提升政策实施的系统(tong)性有效性，多管齐下稳定预(yu)期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌(die)回稳。

2、3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库🍑🤍，总库存小幅下降💛👠🍋。PP方面🍎🩱，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降🍏🍑💔👠。