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展望2H25😡🥻😻👙，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💞💛，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下💋👚，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🤬，管理费收入增速可能放缓💓👠，龙头增速或高于行业👗。另外🥻👢👞💌💯，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥿🧡，以及用户增量瓶颈😡🍒🩰🧄，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看💋，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍈👿。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元💔😠🥥🧅；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🩳🥿🍈👞🍏，达3.3亿元人民币💖💘🥔🍇，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元👚🤍🤍🍉，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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与此同时(shi)，国内科技产(chan)业在AI商业化、云计(ji)算等领域的突(tu)破性进(jin)展，叠加政策(ce)端(duan)的持(chi)续(xu)支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利(li)能力的(de)稳步提升(sheng)。尽管短期市场波(bo)动可能持续(xu)，但(dan)在美联储降息预期升(sheng)温、港股流(liu)动性(xing)环境逐步向(xiang)好的背(bei)景下，恒生科技指(zhi)数作为(wei)中国新经(jing)济核心资产(chan)的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%💖🍍💯👛。分领域看🤬🌽，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🥑🥾🥦💝🍒，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米😻🍈👛👝，同比下降2.9%💔💌🍍🍈；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%💖😡。分产业看💞🍍💖，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%💯🥒，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资💌🩳，民间投资增长5.8%💌🍅💝😈。高技术产业中🍅💘，信息服务业💛，航空😈🍏👗、航天器及设备制造业🥾👄🥦，计算机及办公设备制造业🍌，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🤬、21.7%、11.9%🩱。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👢😈😠。

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1、本(ben)周五（6月13日(ri)）盘中(zhong)，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年最高点4385.9点(dian)，累计上(shang)涨65.02%。尤(you)其是最近两(liang)年，资金对高股息风格偏好显(xian)著(zhu)，银行指(zhi)数(shu)2024年以来累计(ji)上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴(xing)领域。

2、品类扩张的战(zhan)略卡位在洗地机与洗衣(yi)机领域初现成效。2025年1-2月，石头科技洗地机线上(shang)零售额份额猛增7.4个百分点至(zhi)11.8%，跻身行(xing)业前三；Z1 Max洗烘套装以“万元以下唯一洗(xi)烘(hong)双绿标产品”的颠覆性定位，突破外资品牌在高(gao)端洗护领域的价格壁垒(lei)。这些新增长极的(de)培育，决定企(qi)业能否摆脱对扫地机器人的单一依赖，但跨品类竞争所(suo)需的渠道重(zhong)构与消费(fei)者教育，恰恰(qia)是销售费用激增的深层动因。