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然而，市场(chang)参与者(zhe)已习惯了波动，而当冲突降级(ji)的言论开始出(chu)现时(shi)，与地缘政治相关的波动往往(wang)会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌(die)，标普 500 指数超(chao)过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内还是(shi)收盘(pan)来看，都几(ji)乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要(yao)市场继续对(dui)最新的头条风险危机有应对策略，持(chi)有波动率资产可能继(ji)续令人失望。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实(shi)际(ji)利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投💛、天堂硅谷、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资💌👙🍊，凯乘资本连续担任独家财务顾问🍋，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国、倚锋资本👙🍊、兴证资本、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可🧄😈💋💓，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

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伊朗的炼油与出口能(neng)力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万(wan)桶/日，以及(ji)大(da)规模的石油出口基础设施。其主要石油出口(kou)终端位于波斯湾的哈(ha)尔克岛。然而，打击该设施不(bu)太可能得到美国**的支持(chi)，因为后者会(hui)警惕破坏石油市场。

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1、短期来看🍅😈，海外地缘冲突再加码🧡🩰🍓，关注贵金属🥒、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥾💌🍈🥔💝，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍄🍒，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🍒😈，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、此外，在回(hui)答“公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依(yi)据是否充分”的问题中，*ST同洲还表示，目前，公司已逐步成为算力服务(wu)器厂家电源产品的重要供应商，业务持续稳健开展。未来，公司一方面，将(jiang)进一步深化与产业链上下(xia)游的合作，不断推动技术创新与产品落地，巩固在服务器开关电源产品领域的市场地位，确保公司在快速(su)增长的服务器开关电源(yuan)产品市场中占据领先位置；另一方面，在平台业务和新能源业务中将继续(xu)巩固传统市场优势，积极拓展新(xin)市场。同时，公(gong)司也将持续(xu)探索新的产品应用场景，开发新产品，不断丰富产品类型，积极储备技术资源，以达到(dao)电源业务持续增长的目标。