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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势(shi)出现分化，小麦(mai)强玉米弱。上半年国际(ji)谷物市场围绕出口(kou)、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良(liang)天气影响，美麦(mai)恢复上涨，区间上移。进入到6月(yue)份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植(zhi)意(yi)向报告确认(ren)美玉米(mi)面积显著增加，种植(zhi)期天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其后(hou)，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下(xia)行。在这个过程中(zhong)，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、后续如何演绎💯？市场若要延续涨势🍅，路径一是由EPS改善维持🥕🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔👘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💘；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉，7月中报业绩期🥔🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。