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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为👿，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🥭💛🩰🎒。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🧡、专业服务、休闲食品等行业。

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在这个地(di)区，大多数中(zhong)东股票指数周日下跌。埃及主要股指表现最差，录得(de)一年多来(lai)最大跌幅，因担心以色列天然气停产将导致燃料短缺。在沙特，受油价上涨提振(zhen)，沙特阿美股价上涨，抑制了大盘跌幅。以色列基准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一(yi)个预(yu)测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升(sheng) 0.4 个百分点。

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短期來(lái)看，海外地(di)緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)(ma)，關(guān)(guan)註貴(guì)金(jin)屬(shu)、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)(ji)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油(you)供給(gěi)(gei)約(yuē)(yue)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)(huang)金貴金屬避險屬性邏輯疊(dié)加(jia)疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持(chi)韌(rèn)性。黃(huang)金價(jià)格今年在美債(zhài)(zhai)信用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎來了先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前(qian)景約束下，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整期，此(ci)次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給耑(duān)約(yue)束的價格脩(xiū)復(fù)(fu)，從(cóng)彈(dàn)性(xing)來看能(neng)源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角(jiao)度貴(gui)金屬強于能(neng)源。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍑，外资占比更高🌽🍅🥻🥑，美国债务风险扰动，美元走弱👜🥭🥥🎒，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🧅👢。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🌽🍒💖👜🧄，机构投资者占比1/3左右🥾🎒💖🍒，其中外资占比5.8%😈。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🩳🥾，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🧄🍋🍆👝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍒💞😻🧅，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💯🥑，由于没有外汇管制🍆，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👚👞，因此在外资加速流入中国权益市场时💞👙👠💕🍑，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧡👘，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🩰💗、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💟👠，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🧡🎒，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👢👝🥕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥕🍌👝🥑，这里以国际中介机构持股比例估算）🥿🧄，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍏🥔🍎，AH股溢价率也更高达到18%🥑。

2、该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高💯，因此比同行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商🍈👜🍅，主要参与基础设施项目👘🍑🥿🍒👝，机场地区🧅🩲、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下🍇🥿🥕，达到45%👜🍇🍏，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地🥕🥝💟，成为主要部分。该行表示🥿🍅，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估💓🍆👿🥭🥝，分别至同比增13%和10.1%🤬🧄😡。