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随(sui)着百年变局加速演(yan)进，国防军工(gong)投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华(hua)福证券直言(yan)“发展国防军工或为未(wei)来(lai)重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球(qiu)区(qu)间。华泰(tai)证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周(zhou)期。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😻。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩳💯，其次是汽车电子电气系统🍊🍍😈💕、轮胎轮毂💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💛💞、竞争环境进一步加剧😻🥿😡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍄，而零部件板块的开支持续上行🥒💖🥕🥑👜，供需格局进一步变差💔👝🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利🥭🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥾🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💓👿🍋，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2025年6月17日，上海久诚律师事务所许峰律师代理的任子行（**）（300311）投资者索赔案将开庭，目前已经收到了法院送达的传票。律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。6月11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案。（许峰律师专栏）

2、捷豹路虎超过四分之一的销量来自美国，在美国总统特朗普对在美国销售的所有外国制造的汽车征收25%的关税后🥭，该公司暂时停止了对美国的发货💖🍑。