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2、北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年(nian)云厂(chang)商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设(she)施需求(qiu)持续性(xing)超出市场预期(qi)。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此(ci)我们判断关税对海外通(tong)信板块利(li)润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求(qiu)影(ying)响亦(yi)有限。