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1🍑🍊👄、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄💛，A股消费+制造+周期🥿💋👅👄💗，港股更偏科技互联网👡👢🍑，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢🍋👗🍒，同样高于全A（非金融）的-13%🥾👅👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘，从剔除金融的净利润占比来看🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒🍄🍈，消费（食饮8%😠🎒、医药6%），制造业（汽车5%💔🥾🤍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍈。相比之下👚🍋💕，港股除金融外😈💘🍏🤬🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥕👡👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😡，因此对价格更敏感👜💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😠🥬🍅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🥥👞，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🩲🍄，美元走强短期概率不大。

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