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展望(wang)后市，中信证券指出，中东冲(chong)突(tu)可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看，此类地缘问题的预测(ce)难度极大，商品市场可能(neng)会有(you)应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于(yu)不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数(shu)据(ju)显示，企(qi)业年金基金当年投资收益为(wei)1563.23亿元，当年加权平均收益率为(wei)4.77%；2023年度加权(quan)平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长👞🧡👿。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%🍑🍇，2023年达到30.8%🥔👘，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平💟🧄，2021-2024年上半年🍑🩱💋🥾，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%🥬💘👗🩱、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升😈👗，尤其是在海外市场具有一定优势🤬。

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2、制造业与(yu)贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对(dui)美贸易增量短期内或将见(jian)顶，美元结(jie)算需求(qiu)趋弱。同时新订单减少、生(sheng)产放缓或将加剧(ju)就业风险并(bing)影(ying)响消费。存量订单消化完后(hou)企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后(hou)续(xu)需关注贸(mao)易谈判进(jin)展及本地需求修复。