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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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地(di)缘层面的突然降温不但(dan)引发(fa)了油(you)价(jia)的暴(bao)跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油(you)跨区价差均因此出现了大幅的波动(dong)。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下(xia)降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降(jiang)温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心(xin)仍在小幅下移，这也让SC与欧(ou)美油价跨区价(jia)差回落。

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