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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅(fu)整理。本周(zhou)供应预(yu)计较(jiao)上(shang)周调整有(you)限；需求方面，下(xia)游板材行业(ye)需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维(wei)持刚需采买为主；预计甲醇或(huo)以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本(ben)端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长(zhang)库存水平情(qing)况，关注上下游采(cai)买(mai)节奏。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👛💟👅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍈🍍🥒。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩲🥥，其中海外机构投资者占比36%🍅🍋🍆🧄，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😈🥒👝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥔🥕👗，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍆，监管规则与国际接轨🥥💝👅🍉💟，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👞💛，东稳西荡下外资加速流入中国市场👞🧅😡，港股凭借低估值👢🍈🎒🍅🩲、业绩改善💖、更开放的金融体制率先受益🧅👜🥬。从个股层面来看🍋🩲，同时在A🤍😈、H上市的企业🧄🍌👛😈，外资机构持股占比越高🥿🥔🍉🍑，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🩰，AH股溢价率仅6%👢🍏🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、行业(ye)与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮(yin)料、家电或银行股都能(neng)跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超(chao)额(e)收益，其盈利能力(li)（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。