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这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期(qi)市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切(qie)换，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、需求：淡(dan)季叠加高位铝价，下游开工延续回调。周内加工企业平(ping)均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率(lv)下(xia)调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带(dai)开工率(lv)下调1%至(zhi)65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费(fei)全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全(quan)线下调50-100元/吨。

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