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周五8：00以色列对伊朗发动先发制人的打击💖。以军动用数十架战机🍈，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统🍎🥿💋🍎，发射超330枚炸弹，打击约100个目标🍋🍋🥦，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军事基地及高级指挥官住所👅👞，精准斩首行动效果惊人，伊朗方面损失惨重，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施，并成功斩首革命卫队总司令萨拉米、总参谋长巴盖里👛😻👜💟，12名核科学家及多名高级军官死亡。

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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多(duo)数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支(zhi)均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投(tou)入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过(guo)提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信(xin)板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。

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“实际上，我们还没到那一步🥑，” 这位以色列官员称，“如果在某个时候🍄，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求🌽🎒👠，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定🍏💯🩰。

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1、何(he)杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金(jin)融产品，且(qie)国(guo)家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过(guo)AIC基金等(deng)形式，可与商业(ye)银行形成更(geng)大规模、更(geng)大范围的“投(tou)贷联动”，为初创型(xing)科技企业注入更多“金融活水”，后续(xu)还可推动监管部门降低AIC直投的(de)风险的权重计算，并争取把其他类型的银(yin)行也纳入试点范围。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍌💌👛🍊。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👞🥑👄🍏，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💌，促消费、扩内需相关政策持续推出💗👝，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍑，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍒👘，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥕👞🥻😈，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍏。