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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信(xin)息做出过度的(de)反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方(fang)面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在特朗普**上任之后，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞。在拜登**期间🥝，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易💟💋🩰，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易💝💘💘。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部(bu)件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此(ci)次(ci)整(zheng)车环节向中(zhong)上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹(dan)，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势(shi)。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍈😠🧄，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜💟👞🥒、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意😠🍎、情感陪伴🧡🍇🩳、社交体验🩰🩱🍄👛、品牌文化🧡🥻💞。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💌💝🍈🧡、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🩲🥿🩲、保健型食饮🤬、电商营销）💕、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍅🍒💖🥾，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💯🥕🍎。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍉，则2020年该指标见底后脉冲向上😠👘🥔，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👘🥾🍒，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤍👡💓，内需可进、外需可守🧡💘。

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