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那么此时💗💖，市场选择的共性特征👠，就是在那个时代盈利增速相对较高💛😠，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👘👡🥿🌽。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩰🩰💋😈💟，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💛🎒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👄🍏🥦🤍。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🥦，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🥑，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👅🍓🩲。数据显示🍏👿💛💓，2024年公司营收17.17亿元👢🥭🧅👙，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季(ji)节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工(gong)、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线(xian)，行业有(you)望迎来系统(tong)性(xing)投资(zi)机会。长期来看(kan)，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起点(dian)。

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1、目前，中国的金融数据持续回(hui)暖，整体宏观流动性维持在较(jiao)为充裕(yu)的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也(ye)为股票市(shi)场持续上行，创造良好的金融环(huan)境和金融条件。

2、消息面上👝💗，6月24日至26日🍉🍎😈😈，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办😠，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👅，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👗🩲。