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上涨中(zhong)的(de)追赶：货(huo)币超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均(jun)发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房(fang)认购(gou)标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定(ding)了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、3、库存：周度库存环比增加1117吨至133549吨👙🍒，其中下游减少390吨至40686吨，中间环节增加970吨至35210吨，上游增加537吨至57653吨。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)放(fang)：銀行闆(bǎn)塊(kuài)目前估值(zhi)PE處(chù)在6．5-6．8之間(jiān)，紅(hóng)利中的其他闆塊，比如(ru)煤炭、公(gong)共事業(yè)、石油石化、食品飲(yǐn)料(liao)等闆塊PE目前均在10倍以上，囙(yīn)此銀行闆塊估值相對(duì)更低，更具有性(xing)價(jià)比。