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2025-06-26 15:14:33 作者：朱绍棋

行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🥦🍄🥻、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🥻，龙头股才能收获超额收益🍏🍊🍌💘，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🍇💗。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、摩根士丹利基金表示💌，当前全球仍然处于降息的大周期中🥻，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🧡👢🥝👘。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强🍉🍑；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等👡😈👡👅，其中优质的公司需要重视；三是新消费😻💓🍍，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位👅，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点💝🥦。

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