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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)(jin)一步(bu)迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

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在股票投资中，我们把沪(hu)深300作为“锚点(dian)”。每年复(fu)盘(pan)的时候，沪深(shen)300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重(zhong)要参考，谈(tan)论基金当(dang)年(nian)的收(shou)益时，“跑赢沪深300几(ji)个点”，又是衡(heng)量超额的关键标尺。“锚点(dian)”是业绩比较的基准线，也是市场热度(du)的(de)温度计。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥝👄🥭。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥑💯🍏，短期转口压力上升。国内层面🥑🍅🥔💋，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍎，消费与投资增长乏力🥻。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时😡，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👚🥝👡👘，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍌🍊😻🍄👠，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🩰🥥💖。

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3月11日🥑💛，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍉👘🍊💖💞。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👿😈。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥭💞💓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍒👘🍆🍌。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💔🥿🤍👚，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👞💌，呈现正反馈效应。从7月开始🍒，这种情况发生的概率越来越高💓，一旦发生🍑🍈🍒，我们称之为进入牛市阶段II👙。这一阶段👢👜🩰💔👗，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👘🍊🥕🥦🍑。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生(sheng)铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和(he)锑价格不断上(shang)涨使(shi)得加(jia)工费维持低位，原生铅冶(ye)炼厂开工率上升空间(jian)有限。废(fei)电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼厂开工率较(jiao) 2024 年同期更高。然而进入(ru)电池报废淡季，废电池(chi)供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复(fu)产改善供给预(yu)期。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅供应增(zeng)速为 2.2%/4.0%。