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▶ 结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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企业盈利(li)的改善是经(jing)济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩲👢，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👡👞🩳🥾，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中😻🍇，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥭💖，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👠🥾🍌👿，6月18日💝😻💘，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💞🧡🍊🥝，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞💛👘。3）产业政策方面🍎，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👛🍈💋🍇。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🧄🍎🩰，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨👝🤬；多晶硅产量57.5万吨👛🥥，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👛。