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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😻💖👅👙。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👡👅😡👘，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥦🍊💘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👞，而零部件板块的开支持续上行👗🥻👢，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿🍉💯🥕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”💖，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥒🩱。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥭👢🌽，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🥒🎒💝💞；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥕。

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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平研(yan)究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯(xian)示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅(fu)。

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