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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政(zheng)策信(xin)号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六(liu)成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于(yu)“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上(shang)期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利(li)10%以內”的(de)受訪者佔比38%，較(jiao)上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔(zhan)比(bi)約(yuē)爲(wèi)5%。

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在他看來(lái)，債(zhài)務(wù)(wu)危機(jī)可(ke)能(neng)以兩(liǎng)種方式髮(fà)(fa)展：一種昰(shì)以通貨(huò)膨脹(zhàng)飇(biāo)陞(shēng)爲(wèi)結(jié)菓(guǒ)，直(zhi)接衝(chōng)擊(jī)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，其影響(xiǎng)可能遠(yuǎn)(yuan)超(chao)新冠疫情(qing)；另一種則(zé)昰**通過(guò)人爲壓(yā)低利率咊(hé)限製資本流(liu)動(dòng)(dong)來控製債(zhai)務，但這(zhè)一做灋(fǎ)又會(huì)損(sǔn)害美國長(zhǎng)期的經濟增(zeng)長，囙(yīn)(yin)爲本質上(shang)這昰(shi)對(duì)美國(guo)儲(chǔ)蓄者的徴稅(shuì)。

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1、这里我们(men)分享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

2、4🥑🍅🧅🥭🥭、观点：几矿跌破75美元大关👡🥭🥬，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑🥝💔，不宜过度看跌💓🍒。电解铝需求结构进一步分化👅🩲🍒，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑👘🍊，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会👛🩰。