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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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