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4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资(zi)产(chan)的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨(zhang)能阶段性(xing)缓解(jie)工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回(hui)落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的(de)冲突，都可(ke)能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）👙💓🎒。根据中证指数公司统计👝🍒🧅，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👜，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”😻🍋、伊利股份、海天味业等💟。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械💞🍊🥬、半导体💋🥔🍄、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍏🧅👘🍄。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥾💖，届时会带来政策的不确定性。目前来看💟🥭🥿，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微😻🥾👡，若首相更迭👅🩰🍇🥔，则在政策上更多或是利好🍎🥾💌🧡🍊。

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就在6月11日🌽🥿💖，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议👠👞🤍💗，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后🍌👞，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股💞、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🥿，占上市公司总股本的56.07%💛🥬🥿🍍，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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