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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股💔💞🍍🍊😻、港股指数普遍回调💯🍑🍆，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍆🍎🍍，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥑👙，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💓，部分获利盘存在止盈需求💌🍇🍈🩰💔。

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随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军强(qiang)方(fang)能国安(an)”！华福证券直言“发展(zhan)国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也(ye)指出(chu)，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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荣晖国际发布公告，于2025年6月13日(ri)，公司与不少于(yu)六名认购人订立认购协议(yi)，据此，认购人已同意认购而公司已同意以认购价向认购人发行合共8.15亿股(gu)新股份，惟受限于认购协议的条款及条(tiao)件。认购价为0.5港元，较于2025年6月13日联交所所报收市价(jia)每股股份(fen)0.58港元（即于认(ren)购协议日期的收市价）折让约13.8%。认购事项的所得款项(xiang)净(jing)额预期约4.07亿港元。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此次大會聚焦大糢型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服(fu)務進(jìn)行了陞級(ji)。在糢型性能提(ti)陞上(shang)，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推(tui)齣了火山引擎MCP服(fu)務(wu)等一係(xì)列産品，全力助推Agent開(kai)髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美(mei)国固定(ding)资本投资预(yu)计增速分别为(wei)1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比(bi)，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资(zi)本投资(zi)增速的一(yi)致预期均小幅回落。我们认为2025年美(mei)国市场资本开支(zhi)动能处于(yu)放缓通道(dao)，增速依然高于欧洲(zhou)。2025年MSCI全球资本开支预期(qi)增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年(nian)达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海(hai)外市场的毛利率高于(yu)整体(ti)毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公(gong)司在成本控制和产品竞争(zheng)力方面有所提升，尤其是在海外市(shi)场具有一定优势。