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规上工业电力生产平稳增长。5月份🎒🍎💕，规上工业发电量7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点🥭😻🧄；日均发电238.0亿千瓦时。1—5月份🩰，规上工业发电量37266亿千瓦时💋🍒🍒，同比增长0.3%，扣除天数原因，日均发电量同比增长1.0%🥒。

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约克计算得出，即使进行两项(xiang)看(kan)似微小的调整(zheng) —— 采用略(lve)低但仍(reng)非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑(lv)关税(shui)的(de)经济成本 —— 也意味(wei)着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是(shi)负面的”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以(yi)内，有(you)助于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让(rang)利(li)，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、具体来看👙💯，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%👙🌽🩳，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

2、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🍒🍊💛👝。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右💛💛🍊🧡。若利率发生“超速”上行🥦，日本央行可能会临时购债稳住市场💖。在通胀背景下🥾，日本财政为最大受益者👠😠🩱，边际明显健全👛。