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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。