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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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