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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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