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尽管存在这些谨慎(shen)言(yan)论，但市(shi)场(chang)对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有(you)近70%的(de)投(tou)资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升(sheng)。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下(xia)午(wu)，市场(chang)认为美联(lian)储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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原油加工降幅扩大🥒🍓。5月份，规上工业加工原油5911万吨🍊🍋，同比下降1.8%🩰，降幅比4月份扩大0.4个百分点👜💛；日均加工190.7万吨🥿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👄😻👿。红利方面👙🍊，在通胀尚未回归👛🤍🥿，价格低位运行的背景下💗👚🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘。②改善视角下💘💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠🥭👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👝🥻🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥕💞🌽，小盘成长行情或将进一步加强👗😠👢🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈💝👢🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕、半导体设备💝🍒🥑🤍、芯片）🩱、信息化（数据库、操作系统）💔💘💗🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 🍇，深证成指涨跌幅-0.60%🧡🥦🥿🍄，创业板指涨跌幅0.22%💝。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🍋🍋。

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1、《每日经(jing)济新闻(wen)》记者(zhe)注意到，5月6日至6月13日，舒泰神(shen)涨(zhang)幅241.94%，常山药业涨(zhang)幅141.32%，华纳药厂(chang)涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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