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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低👞，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👚👗😻🍋，共计8股逆市上涨🍑🩳👅，其中四方精创领涨5%👅👜，恒生电子🩰👚👘、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍅🍏👄，楚天龙逼近跌停，兆日科技👢👞👜🍓💞、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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本周美债和美(mei)元受通胀报告和(he)中(zhong)东紧张(zhang)局势影响大幅波(bo)动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数(shu)据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带动不(bu)同期(qi)限美债收益率显著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期(qi)美债收(shou)益率(lv)本周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张(zhang)局势升级，一些分析师曾(ceng)推测，一次(ci)打击可能将油价推升至每桶 100 美(mei)元以上。交易员抢购看(kan)涨期权(quan)，而当周五亚洲市(shi)场开盘后(hou)以色列飞(fei)机(ji)开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商(shang)用客机需求预测显示，预计(ji)到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数(shu)千(qian)架新喷气式飞机。该公(gong)司预计，到2044年新飞机的需求(qiu)将达(da)到43600架。这与去年的预(yu)测基本相同，波音当时(shi)预测到2043年新飞机的需求将达到(dao)43975架。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)(xiang)一箇(gè)(ge)判斷(duàn)(duan)中短(duan)期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期(qi)市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前(qian)、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要(yao)矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落(luo)，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年(nian)重點(diǎn)看供需(xu)格跼(jú)改善。后(hou)續(xù)宏觀主要矛盾麵(mian)臨(lín)多次切換(huàn)(huan)，目前不(bu)到能夠(gòu)髮(fà)酵(jiao)穩定(ding)需求(qiu)預(yù)期的堦(jiē)(jie)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)(bian)化(hua)推動市場上(shang)下行的空間都有限(xian)。短期市場節奏可(ke)能與(yǔ)(yu)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆塊的節奏一(yi)緻。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛🤍🥦，是基准判断💯😡👠🍑💔。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍏💌👘、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧄💟，比如中期资产配置格局的变化🍒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💔💖😠。这种情况下🥻，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💞🍓🍈👝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。