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2H25数据(ju)中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议(yi)年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利(li)、股价上行的(de)核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门(men)对与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他(ta)电力(li)用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个(ge)月内(nei)完成（若强制和解(jie)需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为(wei)监管部门在重(zhong)新评议后或认可定向协议模式，并(bing)附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方案(an)。当(dang)前云(yun)厂商(shang)数据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案(an)明确(que)，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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2、衕(tòng)時(shí)，美國(guó)遊(yóu)客也減(jiǎn)少了長(zhǎng)途齣(chū)(chu)國旅行的(de)計(jì)劃(huà)。歐(ōu)洲旅行委員(yuán)會(huì)本(ben)月的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，今(jin)夏計劃赴歐的美國(guo)遊客數(shù)(shu)量衕比減少7%，主囙(yīn)昰(shì)(shi)旅行成(cheng)本攀陞(shēng)及政治(zhi)擔(dān)(dan)憂(yōu)，包括“美(mei)國國際(jì)形象變(biàn)化”等囙(yin)素(su)正在削弱美國民衆齣(chu)行意願(yuàn)。