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维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资(zi)产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实(shi)体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之(zhi)前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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