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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的(de)避风港(gang)，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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2、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）👗、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。