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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的(de)金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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