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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利(li)方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流(liu)充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向(xiang)提(ti)供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释(shi)放(fang)加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导(dao)体(ti)设备(bei)、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

2、以往🍈，在自身安全受到威胁之时🍄，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。14日，伊朗议会安全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示💟👚🥾，伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。虽然科萨里的级别并不高，并且伊朗也未采取任何实质行动，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出😠，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪。