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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥻🍇👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻💔🩳👅，半导体、光学光电子😡👄、消费电子🥝🩰、运营商、软件等🍋；2）中游制造领域🥬👗🍓，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒🍑、自动化设备等；3）消费服务领域💓🧄💌🥦，如饮料乳品💌、农副产品、家电、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬💌👅💞👄，中报业绩有望边际改善。景气方面🥝🥿👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👿🤬🥔🥾、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥🥿🩱🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝🥥🥾💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗🍏👗🍇，公用事业燃气价格上行🍊😠。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉🍋、国防军工👢😈👡🍍🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、供给：据SMM，6月底(di)国内氧化铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量(liang)4368.3万吨，同比上涨8.5%。电(dian)解铝运行产能(neng)平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本(ben)分化、各地(di)增(zeng)减产并行。山西延续复产节奏，河(he)南开工持稳，山东及(ji)广西降负荷。供(gong)给(gei)维持(chi)高稳(wen)，短期暂无(wu)新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼(lian)油和化工科技大会在盘(pan)锦举行(xing)。大会由中(zhong)国石油和化(hua)学工业联合会主办，中(zhong)国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行(xing)业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、目前来看👄🥦😠😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡，若未延期👚🩰🩳，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭💝💘，虽然有反复💘💟👞🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄。