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1、1、宏觀(guān)(guan)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)(xian)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)(zhang)2.4%，畧(lüè)低(di)于預(yu)期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預(yu)期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美國5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下2024年8月(yue)以(yi)來(lái)(lai)的最低水平，低于預期(qi)咊(hé)前(qian)值 3.1%。通脹(zhàng)超預期降溫后(hou)，麵對(duì)美債(zhài)髮(fà)行壓(yā)力，特朗普再次(ci)敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。下週美聯儲將(jiāng)召(zhao)開(kāi)6月議(yì)息會(huì)議，不(bu)降息在預(yu)期(qi)之內(nèi)，市場(chǎng)更加關(guān)註美聯儲關于下半年通脹咊貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)錶(biao)態(tài)。國(guo)內方麵，中國5月CPI衕比降0.1%，環(huán)比由增(zeng)轉降，PPI衕比降幅擴(kuò)(kuo)大至3.3%；中國5月按美元計(jì)齣(chū)口衕比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。