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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥🥻🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🍓🥑🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🥕😈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍈👝🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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高盛收购这(zhe)些度假村时，主要受到希腊不断走强(qiang)的经济(ji)、对(dui)外国投资的欢迎(ying)态(tai)度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸(xi)引。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

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供給(gěi)(gei)趨(qū)增：由(you)于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高(gao)于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)(yin)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)(fei)維持低位，原生鉛冶(ye)鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得(de)再生鉛冶鍊廠開(kai)工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)(ying)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠(chang)虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)(chan)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)精鍊(lian)鉛供應增(zeng)速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。

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