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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週(zhou)大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)(diao)31%至(zhi)14.92港元，投資評(píng)(ping)級(jí)爲(wèi)“跑贏(yíng)行(xing)業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)的年增長(zhǎng)，毛利(li)率或囙(yīn)(yin)金價上漲(zhǎng)(zhang)貢(gòng)獻(xiàn)降低而有約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的衕(tòng)比下降，但(dan)在持續(xù)(xu)的費(fèi)用(yong)控製下(xia)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有(you)0.6-1百分點的年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)公司持續(xu)的營運(yùn)好轉，中金上調週(zhou)大福(fu)2026/27年度每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目(mu)前股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財(cai)年市盈率。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🤬🍅💖👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍇🥔，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💌🍄🥑。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍅🥻🩲🥬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💛🧄🎒🧄💞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩱，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦👞👗💯，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥑🍏👅，在“守住胜利果实”的心态下🥬👿，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧡👚🩳、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😈，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🩰🥒🥒🥬，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👘、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕🤬。从风险溢价来看🩱，在中美谈判利好预期下🍍，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍍🤍💔💯，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👄💌👞🍆，前期活跃的新消费🍆、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求😡。