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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥥💝😠🥔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍎💞、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍆👢，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍉，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🤬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费🍌🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👅👿💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🤍🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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今年(nian) 4 月，特(te)朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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一(yi)、即日起恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)(wei)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃(li)木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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